Công ty Luật TNHH TLK là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện Thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng một cách nhanh gọn - hiệu quả - tận tâm trên nền tảng của một biểu phí cạnh tranh nhất.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
2. Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
3. Thông tư số: 118/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công tư đại chúng;
4. Các văn bản pháp luật khác hướng dẫn có liên quan.
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC
Trong quy định pháp luật Việt Nam hiện nay có quy định rất đa dạng về các loại chứng khoán. Tùy vào mục đích của tổ chức phát hành mà lựa chọn loại hình chứng khoán cho phù hợp. Nếu mong muốn chi phí phát hành và lãi suất chi trả thấp thì thường các công ty đại chúng sẽ lựa chọn phát hành trái phiếu chuyển đổi thay vì phát hành các loại trái phiếu khác. Sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, công ty đại chúng khi đến một thời điểm nhất định sẽ phải phát hành cổ phiếu để chuyển đổi các trái phiếu chuyển đổi đã phát hành đó. Nếu công ty của Quý Khách hàng đang có nhu cầu thực hiện thủ tục này nhưng chưa nắm rõ trình tự, thủ tục, giấy tờ hồ sơ thì hãy tìm tới Công ty Luật TNHH TLK chúng tôi để được hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết nhất qua bài viết dưới đây.
Ảnh 1. Thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng_Hotline: 0972118764
I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
1. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng
Bước 1: Công ty đại chúng thực hiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo phương án phát hành đã đăng ký;
Bước 2: Công ty đại chúng gửi Báo cáo kết quả đợt phát hành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của Báo cáo;
Bước 4: Tiếp nhận kết quả.
=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài
2. Thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng
A. Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng bao gồm một số tài liệu, giấy tờ sau:
1. Bản Báo cáo kết quả đợt phát hành theo mẫu;
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (nếu có);
3. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện);
4. Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục;
5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Lưu ý: Đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đi kèm văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.
B. Cơ quan giải quyết
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
C. Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; hoặc,
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
D. Kết quả thực hiện
Sau khi nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cho công ty đại chúng.
Đồng thời, Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
3. Nội dung bản Báo cáo kết quả đợt phát hành
Nội dung bản Bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng bao gồm một số nội dung chính sau:
1. Giới thiệu về tổ chức phát hành;
2. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu:
- Tên trái phiếu;
- Mã trái phiếu;
- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi;
- Tên cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành;
- Giá chuyển đổi;
- Ngày chuyển đổi;
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu;
3. Kết quả phát hành cổ phiếu;
4. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật;
5. Các bên liên quan (nếu có);
6. Tài liệu gửi kèm.
Ảnh 2. Thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng_Hotline: 0972118764
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
1. Trái phiếu chuyển đổi
1.1 Trái phiếu là gì?
Trái phiếu là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
Tổ chức phát hành trái phiếu phải trả lợi tức cho người sở hữu trái phiếu và hoàn trả khoản tiền vay khi trái phiếu đáo hạn.
Trong pháp luật về chứng khoán có ghi nhận 3 loại trái phiếu đó là:
- Trái phiếu chuyển đổi;
- Trái phiếu có bảo đảm;
- Trái phiếu kèm chứng quyền.
1.2 Trái phiếu chuyển đổi là gì?
Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính tổ chức phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.
Vì trái phiếu chuyển đổi gắn liền khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nên giá trị của loại trái phiếu này thường thấp hơn giá trị của các loại trái phiếu khác.
1.3 Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng
Công ty đại chúng muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cần đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
3. Có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
4. Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi của đợt chào bán;
5. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ trái phiếu chuyển đổi để bán lại hoặc mua số trái phiếu chuyển đổi còn lại chưa được phân phối hết;
6. Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, số lượng trái phiếu chuyển đổi bán được phải đạt tối thiểu là 70% số trái phiếu chuyển đổi dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án;
7. Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
8. Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
9. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
10. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
2. Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi
Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi là việc chuyển trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.
Trong phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có quy định rõ một số nội dung như: điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và các điều khoản khác.
Lưu ý: Vẫn có thể chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đang trong thời hạn hạn chế chuyển nhượng tuy nhiên cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong khoảng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của trái phiếu chuyển đổi.
3. Công bố thông tin khi đăng ký phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng
Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, Công ty đại chúng sẽ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt phát hành trong thời hạn quy định.
Việc công bố thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu chuyển đổi cũng như cập nhật thông tin, công khai minh bạch kết quả phát hành tới đại chúng.
=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán
III. BẠN NÊN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT NHẤT?
Một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng và uy tín cần có một số tiêu chí như sau:
Thứ nhất: Phải là tổ chức pháp lý chính thống, có giấy phép hoạt động hợp pháp;
Thứ hai: Có Ban lãnh đạo phải là luật sư, giàu kinh nghiệm và có học vị cao thì càng tốt;
Thứ ba: Có đội ngũ luật sư, hệ thống nhân sự bài bản, chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ lưỡng;
Thứ tư: Thân thiện, tận tâm và nỗ lực hết sức vì lợi ích của khách hàng. Coi sự hài lòng của khách hàng, chất lượng công việc là danh dự của chính mình;
Thứ năm: Quy trình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, linh hoạt và logic để tối ưu hóa hiệu suất công việc, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian của khách hàng;
Thứ sáu: Giá dịch vụ hợp lý, cạnh tranh;
Thứ bảy: Dịch vụ phong phú cả về lĩnh vực cung cấp tới các gói dịch vụ trong cùng một lĩnh vực để khách hàng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp, cũng như có thể hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động;
Thứ tám: Có năng lực Kết nối – Xúc tiến quan hệ thương mại cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu,…
Việc tìm kiếm cho mình một tổ chức tư vấn pháp lý toàn diện, chuyên nghiệp và uy tín là điều mà bất cứ khách hàng nào cũng mong muốn. Bởi không ai muốn bị rủi ro thiệt hại cả về tài chính lẫn thời gian mà kết quả lại không đạt được như kỳ vọng. Tuy nhiên để tìm được tổ chức như vậy thì không phải là điều dễ dàng bởi số lượng đơn vị cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam hiện nay là rất nhiều với chất lượng khác nhau.
Một gợi ý cho bạn rằng, Công ty Luật TNHH TLK của chúng tôi tuy không dám nhận là công ty cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất thị trường nhưng Chúng tôi thỏa mãn tất cả các tiêu chí nêu trên và còn nhiều hơn thế, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Quý vị.
IV. MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Câu hỏi 1: Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, công ty đại chúng có thời hạn bao lâu để công bố thông tin?
Trả lời:
Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi, công ty đại chúng sẽ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt phát hành. Đồng thời công ty đại chúng phải gửi Báo cáo kết quả đợt phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kèm theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng.
Câu hỏi 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm gì sau khi đã nhận được từ công ty đại chúng Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đầy đủ, hợp lệ?
Trả lời:
Sau khi đã nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phải thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cho tổ chức phát hành.
Ngoài ra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn có trách nhiệm gửi cho Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam báo cáo kết quả đợt phát hành của công ty đại chúng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
=> Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành viên lưu ký tại trung tâm lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán và tiến hành hoạt động
Trên đây là một số nội dung tổng hợp tư vấn mà Chúng tôi xin dành tới Quý Khách hàng. với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành giải quyết những nhu cầu cũng như những khó khăn mà Quý Khách hàng đang gặp phải. Nếu còn vướng mắc hoặc cần tư vấn chuyên sâu hơn, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tới số tổng đài: 0972118764 để được luật sư tư vấn trực tiếp (tư vấn hoàn toàn miễn phí).
Xin chân thành cảm ơn Quý vị!
Phòng Thủ tục hành chính - Công ty Luật TNHH TLK
PHÍ DỊCH VỤ
Liên hệ TLK để biết thêm thông tin chi tiết.
THỜI GIAN THỰC HIỆN
03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
1. Hỗ trợ cho Quý Khách hàng trong việc kết nối – xúc tiến thương mại trong quá trình hoạt động.
2. Chiết khấu % phí dịch vụ khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ lần thứ hai.
3. Chăm sóc tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật doanh nghiệp trong một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
4. Chăm sóc, tư vấn pháp lý miễn phí về pháp luật thuế - kế toán cho doanh nghiệp trong vòng một năm (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
5. Cung cấp hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp (nếu Quý Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp).
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Chúng tôi luôn sẵn sàng làm người bạn đồng hành, tận tâm và là điểm tựa pháp lý vững chắc cho Quý Khách hàng.
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe cùng sự phát triển thịnh vượng!
Trong trường hợp có nhu cầu cần tư vấn, sử dụng dịch vụ Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
- ĐT: +(84) 243 2011 747 Hotline: +(84) 97 211 8764
- Email: info@tlklawfirm.vn Website: tlklawfirm.vn
